Selectel выпустит облигации с доходностью почти 18%

Облачная компания Selectel решила выпустить новые трёхлетние облигации объёмом пять миллиардов рублей. Купон будет фиксированный, выплачиваться ежемесячно, ставка — максимум 16,6% годовых, эффективная доходность составит около 17,9%. Заявки будут принимать 27 февраля следующего года.

Полученные деньги направят на погашение предыдущего кредита серии 001P-04R и реализацию инвестиционной программы. Организатором выпуска выступает Tabula Rasa Capital Markets.

Для потенциальных покупателей проведут презентации:
— Московская биржа: онлайн-встреча запланирована на 20 февраля в 14 часов;
— Cbonds: вебинар пройдёт 25 февраля в 16:30.

Selectel занимается облачными сервисами и дата-центрами уже больше 17 лет, обслуживает свыше 31 тысячи клиентов. Сейчас компания имеет в обороте четыре выпуска облигаций общей стоимостью 17 миллиардов рублей.

Финансовая отчётность за девять месяцев прошлого года показывает рост выручки на 42% до 13,5 миллиарда рублей, EBITDA достигла 7,8 миллиарда рублей при рентабельности 58%. Агентство АКРА присвоило рейтинг A+(RU), Эксперт РА — ruAA-.